Matt and Sly (as well as the rest of the band) are scared of the ""tough guy"" at school, Jake Sommers. Then Jake starts to take an interest in joining the band.

Using Sly's radio transmitter, the band plays The California Dreams songs, but play them under the fake name of the Dirty Dogs. Suddenly, there's a new popular band around school- The Dirty Dogs.

Jenny is accepted at a music conservatory in Rome, Italy. Jake tries a find a way for her to stay after realizing that he likes her. Sly comes up with a plan to hypnotize Jenny into blowing her audition, but Jake isn't sure that he wants to go through with the plan.

Los garrison aceptan a un estudiante de intercambio de China, Samatha Woo. Mientras tanto la banda trata de encontrar un reemplazo para Jenny. Samantha hace la actuacion y resulta ser muy buena entonces la cuadrilla le pide unirse al grupo. Los muchachos se quedan embelesados ante ella y hacen una apuesta para ver quien puede besarla primero. Cuando Tiffani lo averigua se lo dice a Sam estando dispuestas ha darles una leccion a ellos. Sam les dice que ella vuelve a China porque ellos no tienen ningún respeto por ella. Ellos le dicen que ellos harán cualquier cosa si con ello consiguen que se quede así ella los convence para disfrazarse como una mujer para que vean lo que se siente al ser tratada como un pedazo de carne.

Jake decide presentarse a una competicion con su Harley. Sin embargo cuando él tiene que irse de la ciudad él pide a Matt cuidar de ella. Sly decide tomarla para dar una vuelta y termina chocando contra Tony. Tony se rompe su pierna y termina en el hospital. Jake está furioso con Sly cuando él vuelve y averigua que pasó. Mientras tanto Tiffani piensa que a Tony le gusta ella y viceversa, las cosas se ponen muy extrañas entre ellos hasta que ellos hablan y lo clarifiquen.

El padre de Sly se va de la ciudad, entonces él convence a Matt de dejarle quedarse con él. En vez de pasar el tiempo con Matt, Sly pasa todo su tiempo tratando de hacercarse mas a Sam, ayudandole con sus tareas. Pero resulta no lleva muy bien esa asignatura entonces él roba uno de los trabajos de un estudiante del Sr. Garriso. Consiguiendo que al final Sam saque una mala puntuacion y tanto ella como Matt acaban estando artos de Sly y queriendo que él se marche pero el acaba finjiendo estar enfermo. Ellos le dejan quedarse y esperar que se recupere. Pero ellos descubren que él no esta enfermo y hacen de todo para hecharlo. Mientras tanto Tiffani sigue recibiendo regalos de un admirador secreto y Jake y Tony se vuelven muy protectores con ella, pero acaba siendo simplemente un borde inofensivo.

Los muchachos deciden tomar clases de cocina y las muchachas deciden tomar clases de mecanica. Tiffani quiere demostrar que ella puede hacer algo que los chicos pueden hacer. Y los chicos solamente quieren conocer a chicas. Jake piensa que Tiffani no podra con esto, pero entonces el finalmente intenta ayudarla cuando ella trata de areglar su coche, una cosa conduce a la otra y ellos comparten un beso. Matt presencia todo y se lo cuenta a todos, la cuadrilla no siente que esto sea lo mejor para el grupo entonces ellos dicen a Tiffani que Jake tarde o temprano la dejara y ellos dicen a Jake que él perderá su actitud borde. Mientras tanto Tiffani y Jake escriben una canción sobre su relación, pero no pueden olvidarse sobre lo que estan diciendo todos llegando a discutir y rompiendo. La cuadrilla se siente responsable y planean una cena romántica para ellos y Tiffani Jake a caban volviendo juntos..

Football player Darrin Young gets tutoring from Sam, but is really trying to use her to pass his big Math test and to not pay for her services. Her bandmates are not sure what to do about it. Meanwhile, Jake and Tiffani's relationship gets rocky while they argue about their mid-term exams.

Tony faints at a Western movie when his date's old flame shows up. He has a dream that he and the rest of the band are back in the Old West.

Jake lies to Tiffani about the fact that he took on an awful job at a store entitled Maniac Music. He needs the job in order to earn enough money for an anniversary gift for Tiffani. Tiffani thinks that Jake might be cheating on her.

When Jake's over-acheiving brother, Kyle, comes to town, Jake decides to run for student body president in hopes to impress him.

After the van breaks down again, Sam gives the band the money that she was going to use to go back to Hong Kong to celebrate the New Year. After giving the money to the mechanic, the gang is scammed and no repairs are done on the van.

The band gets an audition to open for Sting, but Sgt. McBride is on the rampage and gives Jake and Tiffani detention. The two have to try to escape detention in order to make the audition with the rest of the band.

Matt starts to like a girl named Katie, but then he finds out that her father, Mr. Stone, is the new owner of Sharky's. Mr. Stone would rather demolish the place instead of continuing it on as the restaurant Sharky's. So, the band must figure out a way to stop Mr. Stone from tearing down their hangout.

Sly decides to get fake IDs for the band, but the plan doesn't work out when Jake's new girlfriend is really an undercover cop. Matt and Tony also decide to use Sam and Tiffani as models for projects in art class.

The school has a servant auction to raise money. Matt buys Tony and Tiffani is now Sam's servant. Sly bids and wins a girl that he likes and hopes to win over, Julie Pruit.

After actually studying for a history test, Sly gets an A and his teacher accuses him of cheating. Tony also has to pick which girl will get to sing Tiffani's new song at the high school dance.

After not wanting to go to the prom, Jake decides that Tiffani can go with Glen, who in exchange for a date with Tiffani will hire the band to play the prom. Tiffani goes to the prom with Glen, but Jake breaks up with her when he sees them kissing.